تسليم عميل بين فرعين: حدّد جهة التواصل قبل إعادة الاتصال

انتقال الطلب إلى فرع آخر قد يحسن الخدمة إذا كان أقرب للموقع، لكنه قد يكرر الاتصالات ويكشف البيانات بلا حاجة إن لم تضبط الأدوار.

خطوات عملية

حدد سبب الإحالة والموظف المسؤول وموعد قبولها، وراعِ المسوغ والموافقة المناسبة لمشاركة البيانات. أخبر العميل بالقناة الجديدة ولا تنقل كامل ملفه تلقائيًا.

حالة توضح الفكرة

فرع يحتاج مواصفات البحث لا يحتاج بالضرورة مستندات تمويل سبق أن شاركها العميل لغرض آخر. أرسل الحد الكافي للمهمة.

أسئلة قبل الاعتماد

هل قبل الفرع الطلب؟ من يرد على أسئلة العميل؟ هل توجد مواعيد قائمة؟ احتفظ بسجل تسليم يوضح ما انتقل وما بقي مع الفرع الأول، ولا تعتبر الإرسال وحده قبولًا للمسؤولية.

الخطوة التالية

أغلق الإحالة بعد تأكيد الاستلام والتواصل، مع منع متابعتين متعارضتين من الفرعين.

المحتوى للتوعية العامة، وقد تتغير الإجراءات أو تختلف بحسب الحالة والموقع. ارجع إلى الجهات الرسمية والمختص المناسب، والتزم بأنظمة المملكة العربية السعودية. لا يمثل النص ضمانًا فنيًا أو عائدًا مؤكدًا أو استشارة شخصية، ولا يستبعد أي حق أو مسؤولية لا يجيز النظام استبعادها.